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Consultoría financiera, ¿qué es y en qué me ayuda?

La consultoría financiera es una gran aliada a la hora de entender en qué situación te encuentras y qué estrategias se deben seguir para hacerla crecer a medio y largo plazo.

La consultoría financiera es el proceso de ayudar a empresas y personas a tomar decisiones sobre sus inversiones y capital. Si quieres saber más, en este artículo te cuento todo sobre este servicio y su importancia para la gestión empresarial.

Empecemos descubriendo ¿Qué es una consultoría financiera?

Bueno, primero debes saber que este tipo de consultorías, pueden ser para una empresa o  para una persona que busqué mejorar su situación financiera. Una consultoría financiera es el trabajo realizado por profesionales para ayudar a descubrir las necesidades financieras de un cliente. Para ello, proporciona un análisis en profundidad de situaciones financieras y contables pasadas, presentes y futuras. Además, con el fin de brindar una adecuada asesoría, considera diversas cuestiones como los objetivos y metas.

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Consultoría financiera para empresas

En muchos casos, las empresas no tienen los conocimientos financieros para hacer frente a su situación económica. En este caso, recurren a un asesor financiero para evaluar su situación financiera y determinar una dirección estratégica.

Nosotros, los asesores financieros, trabajamos de manera objetiva e imparcial de acuerdo con los objetivos de la empresa, construyendo relaciones cercanas y de largo plazo con las empresas que emplean sus servicios.

La importancia de un experto en este sentido es que, con base en información precisa, sea una guía eficaz para que una empresa sobreviva, tenga liquidez y avance en el mercado actual. Esto se logra a través de la personalización, la confianza y el diálogo.

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Consultoría financiera personal

Muchas personas están buscando mejorar su situación financiera y contratar una consultoría financiera personal puede cambiarles completamente su visión y objetivos. A través de una consultoría se establece el camino que deberás seguir acompañado de tu asesor para cumplir tus objetivos. Así como contar cada día más con el conocimiento de la educación financiera para que tus hábitos y la toma de decisiones mejoren.

Te invito a conocer más a cerca de mis consultorías

Mi proceso de coaching está enfocado 100% en tus finanzas. 

Mi prioridad es apoyarte a lograr tus metas y objetivos. 

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Como primera etapa, haremos un diagnóstico de tu actual situación financiera.

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Realizamos un diagnóstico para tener muy claro tus objetivos de vida, incluyendo las metas de ahorro para el retiro, la educación de tus hijos y más.

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Te enseñamos a proteger lo que tienes y lo que estás construyendo, un punto a menudo pasado por alto pero crucial en las finanzas personales.

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Buscamos un equilibrio que nos permita armar un portafolio de inversión diversificado, para lograr alcanzar tu paz financiera.

Ten la tranquilidad de que estás hablando con un experto en Finanzas Personales, que ha pasado por situaciones de difíciles, pero qué con trabajo duro y conocimiento ha alcanzado su paz financiera. Además, de contar con más de 10 años de experiencia y estar completamente actualizado en los temas financieros de la actualidad.

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Algunas de las ventajas que puedes tener al contratar una consultoría financiera:

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Tienes una meta y un camino trazado.

A través del conocimiento y expertis que te ofrezco, podemos definir claramente los pasos que debes seguir para llegar a tu meta.

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Ahorras tiempo.

La planificación financiera, la ejecución y el control toman tiempo, por lo que la participación y la experiencia de un asesor financiero son imprescindibles.

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Obtienes verdaderos resultados.

A través de mis consultorías financieras podrás ver el progreso de tu situación, ya que existe todo un trabajo previo y un acompañamiento que te ayudará a lograrlo.

Y no solo eso, conmigo puedes obtener el respaldo de una corporación a nivel internacional.

Para alcanzar tu paz financiera es necesario armar un portafolio de inversión bien diversificado, este objetivo se traza a través de la incorporación a Smart Business Corp.

Programa una consultaría financiera hoy para ayudarte a organizar tus finanzas personales de manera personalizada. A través del coaching, generaremos una estrategia personalizada basada en tu estilo de vida para lograr tus objetivos de gasto, saldar deudas o ahorrar para alcanzar tus sueños.

Así que ya lo sabes, estás a únicamente un paso de cambiar el rumbo de tu vida.

Para obtener más información de mi servicio de consultoría financiera, te invito a visitar esta sección. 

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¿Tienes alguna pregunta?

No dudes en contactarme

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Autor

Daniel Ortiz

Soy un emprendedor y entusiasta de la tecnología financiera. Mi objetivo es ayudar a las personas a fortalecer su educación financiera para que logren tomar mejores decisiones.

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Tú puedes cambiar y trazar tu propio destino.

A través de mi servicio de consultorías podemos empezar a construir tu paz financiera.