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Consultorías con Daniel Ortiz

Mi proceso de coaching está enfocado 100% en tus finanzas, en apoyarte a lograr tus metas, objetivos y en cada paso mostrarte con educación financiera como primer etapa realizar un diagnóstico de su actual situación financiera, buscar un equilibrio que nos permita comenzar de manera estable este proceso que requiere armar un portafolio de inversión bien diversificado buscando alcanzar la paz financiera y este objetivo se traza a través de la incorporación a Smart Business Corp y una planificación financiera bien estructurada. 

Conmigo tienes la tranquilidad de estar hablando con alguien que entiende por completo la situación en la que te encuentres actualmente. Vivir de la renta del patrimonio no es fácil, pero partiendo de buscar mejores y más fuentes de ingreso tanto activos como pasivas, el controlar tu presupuesto, gestionando tus excedentes combinados con paciencia y persistencia encontrarás llegar a tus objetivos personales y lograr paz financiera que te deje vivir tranquilo en tu día a día. 

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Daniel Ortiz

“La planificación a largo plazo no se trata de pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”.

Comunicación uno a uno

Uno de los principales pilares del servicio es la atención que tenemos una comunicación directa y esto es favorable al tratar un tema tan delicado como tu futuro. 

Perder el miedo es una tarea crucial, pero también difícil de ahí la importancia de tratar todo este proceso uno a uno, aclarando todas las dudas y armando una planificación financiera bien estructurada y con asesoramiento personalizado comunicándonos directamente por el medio que más te sea accesible. 

Quiero brindarte la mejor atención y seguridad para manejar tus inversiones. Por eso me he encargado de  crear un canal de comunicación directa, donde te brindo asesorías personalizadas para realizar tus inversiones y ayudarte a armar tu portafolio de inversión bien diversificado con proyectos que te agraden y sean más beneficiosos para tu futuro. 

Gracias al canal de comunicación directa, podrás ponerte en contacto conmigo, te ayudaré a identificar tus áreas de oportunidad para generar nuevas fuentes de ingreso e inversión. Este método es aplicable para cualquier servicio o necesidad que busques, dentro de mis procesos el único fin es generar beneficio para tu futuro y todas las fases irás acompañado para que seas informado, conozcas y sepas manejar a la perfección cada etapa del logro de tus objetivos. 

La comunicación directa y personalizada incluye todas las formas de comunicación sin intermediarios entre tú y yo.

Este tipo de comunicación se puede realizar de manera presencial, telefónica, por correo directo o una combinación de estos sería lo óptimo para brindarte información específica y personalizada de acuerdo a tu necesidad y a lo que actualmente tienes y piensas conseguir.

¿Cómo funciona el tratar de forma directa?

La comunicación directa me permitirá consultar cualquier tipo de duda financiera con relación a tu vida. 

 

  • Me enfocaré en ver tu estado actual tanto financiera como personalmente, así también tu pensamiento respecto al dinero.

  • Hablaremos de tus aspectos personales, por ejemplo, las razones por las que buscas alcanzar la paz financiera; estos son aspectos que debemos tomar en cuenta para alcanzar ese logro.

  • Después de analizar estos dos aspectos te enseñaré a cuidar lo que estamos construyendo. Es lo fundamental dentro del asesoramiento y coaching.

  • Te explicaré a detalle la formación de tu portafolio de inversión. Los tipos de riesgo que podemos tomar dentro de este.

El lenguaje del dinero

Las finanzas son un tema bastante importante, pero también difícil de comprender, si no tienes conocimiento básico acerca del tema muchas veces solemos caer en trampas o estafas dejando un mar de incontables preguntas cómo: ¿por qué pasó?, ¿qué hice mal?, ¿cuándo pasó?, etc.

La información para tomar decisiones es fundamental para entender este lenguaje, ya que al escoger la errónea puede causar descontento o incluso dejarte un mal sabor de boca para volver a intentarlo.

Puesto que el dinero tiene su propio lenguaje, su propio vocabulario, su propio código de palabras; es fundamental que comprenda el lenguaje del dinero, cualquiera sea el idioma que usted hable.

Una de las formas más fáciles de entender este lenguaje es el típico ahorrar-trabajar, de manera personal debes aprender a ahorrar y manejar bien el dinero, pero a un nivel más complejo podemos darnos cuenta de que muchos de los negocios toman en cuenta muchas variantes, mientras mayor conocimiento adquieren  más es su aprovechamiento para su crecimiento,  así cómo el uso de herramientas financieras que apoyan sustancialmente a tener mayor estabilidad económica.

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El lenguaje del dinero como te puedes dar cuenta es fundamental para el desarrollo tuyo y de los negocios, es lo que mueve la economía en el país causando giros inesperados. Si se toman malas decisiones debemos afrontar diversos problemas que nos generan la experiencia a lo largo de los años para conocer este entorno tan sorprendente que se llama “educación financiera”.

En este sentido, aprender sobre finanzas personales o educación financiera no consiste tanto en incorporar algunas palabras o conceptos, que por supuesto es necesario,  pero va más allá, es decir,  en pensar de una manera diferente.

Y es que para empezar a pensar de forma diferente solo es preciso tener claros unos pocos conceptos. Conceptos que, aparentemente pueden parecer insignificantes, pero una vez los hayas incorporado en tu esquema conceptual notarás en seguida como cambia también tu percepción del dinero.

Toma de decisiones

Siempre es difícil tomar una decisión y más cuando se trata de tu futuro e interviene tu actualidad. No importa la edad este tema siempre está presente y cuando el tema central es tu dinero y las inversiones requiere de un mayor tiempo de planificación financiera para así obtener los mejores resultados. 

Una de las ventajas en este servicio de asesoramiento y coaching es que las decisiones que tomes serán previamente analizadas por ambos para elegir la que mejor te convenga a tu portafolio de inversión. 

Para este análisis se deben tomar en cuenta muchos factores que intervienen en la misma. 

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“La planificación a largo plazo no se trata de pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”.

Peter Druker

Factores externos:

Estos son los que están ajenos a ti. En los que no tienes poder sobre ellos, básicamente tu entorno.

  • Factores sistémicos. Son los factores que afectan al cuerpo humano, enfermedades. Un ejemplo actual es el COVID-19.

  • Condiciones del mercado financiero. Todo lo relacionado con la subida y bajada de precios, los valores, la demanda, etc.

  • Factores macroeconómicos. Todo lo relacionado con la economía del país. (PIB, tasa de desempleo, inflación)

Factores internos:

Estos siempre dependen de ti. 

  • Liquidez. Es tu solvencia económica con la que cuentas.

  • Motivación. Todo depende que tan convencido estás de mejorar tu bienestar para el futuro.

  • El conocimiento. Muchas veces al no contar con conocimiento del tema decidimos no seguir o arriesgarnos. En esto radica la importancia de la asesoría.

Servicio de Consultoría con Daniel Ortiz

¿Te animas a contratar una consultoría conmigo? No esperes más y contáctame, llena el formulario de la siguiente sección y cuéntame en que puedo ayudarte.